La fiche client est complétée par les contrats individuels et groupes.
Les interventions sous contrat sont identifiées par une signalétique visuelle.
Vous pouvez à la saisie d'une intervention l'associer à un contrat pour justifier ces contrats auprès de vos clients.
Un contrat groupe est associé à la notion de tiers payeurs et permet d'utiliser le même contrat pour plusieurs clients.
Vous pouvez associer une nomenclature à chaque contrat.
Cette nomenclature va vous permettre de détailler votre contrat sur plusieurs lignes (par exemple un contrat d'entretien d'une résidence peut être scindé en deux : parties communes, parties locatives).
Vous pourrez ainsi répartir le tarif par ligne de nomenclature ou même imprimer un bon d'intervention par ligne de nomenclature (une intervention et plusieurs bons).
Des outils vous permettent de lister les contrats non facturés, les contrats renouvelés.
Vous pouvez également analyser les interventions par contrat.
Un outil de paramétrage des contrats vous permet de personnaliser les contrats fournis par le logiciel.
CiTOSAV va vous permettre de renouveler les contrats un à un ou par lots.
Plusieurs modules sont à votre disposition :
Vous pourrez également lister les contrats à échéance ou imprimer les lettres d'appel à renouvellement.
Pour renouveler un seul contrat :
Sélectionnez les contrats à renouveler.
Appliquez un pourcentage d'augmentation.
Si vos contrats génèrent une ou plusieurs intervention(s) :
Si vous ne planifiez pas les interventions sur contrat à ce niveau et souhaitez renouveler plusieurs contrats :
Dans les deux cas :
Vous pouvez par ce module lister les intervention sur contrats à planifier sur une période donnée.
Pour chaque ligne définissez le salarié qui interviendra, la date et heure d’intervention puis cliquez sur le bouton « planifier ».
L’intervention est créée, le planning est alimenté.
Ces différentes listes vont devenir votre outil de travail.
A partir de celles-ci, vous allez appeler vos clients et définir la date de prochaine visite, renouveler vos contrat, générer la facture du contrat.
Pour ce, cet outil doit être adapté à votre besoin.
Vous pourrez ainsi :
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