La fiche client proposée par CiTO SAV est très complète et vous permet d'accéder à tous les historiques du client.

Le secteur géographique permettra une facturation automatique des déplacements.

Le tiers payeur permet l'attribution du contrat à la maison mère (contrat groupe) et l'utilisation de ce contrat par les sociétés dépendantes du dépositaire.

Autant de contacts que vous souhaitez.

Le suivi commercial 

Vous pouvez mémoriser les différentes étapes de votre démarche commerciale mais aussi annoter vos commentaires et remarques.

• rendez-vous commerciaux
• mailing
• appels téléphoniques

Des éléments administratifs 

Pour compléter la gestion.

Les contrats du client 

Vous pouvez créer, imprimer, renouveler les contrats à partir de la fiche client.

La saisie est très simple, puisque vous devez saisir uniquement :

• le type de contrat
• la date de signature
• la date de début de contrat

Vous pourrez modifier les éléments provenant du type de contrat sélectionné.

Le matériel du client 

Listez le matériel de vos clients.

Notez notamment le type de matériel, la marque, la date de prochaine révision.

Cette liste pourra être alimentée automatiquement suite à la facturation de nouveaux matériels.

Pour les sociétés informatiques

Les logiciels 

Mémorisez les logiciels installés chez ce client.

La configuration informatique 

Utilisez cette page pour noter les informations réseaux :

• antivirus réseau
• serveurs
• sauvegarde

L'internet 

Vous pouvez saisir :

• les adresses mails du client avec login et mot de passe
• les codes accès à l'administration du site internet
• les codes d'accès au ftp

Des historiques

Historique des devis 

Liste des devis du client.

Possibilité de filtrer les devis.

Mais aussi de visualiser ou modifier un devis par un simple double-clic (selon vos droits).

Vous pouvez également créer un devis à partir de la fiche client.

Historique des Interventions 

Liste des interventions effectuées chez ce client.

Possibilité de filtrer les interventions.

Mais aussi de visualiser ou modifier une intervention par un simple double-clic (selon vos droits).

Vous pouvez également créer une intervention à partir de la fiche client.

Historique des factures 

Liste des factures de ce client.

Possibilité de filtrer les factures.

Mais aussi de visualiser ou modifier une facture par un simple double-clic (selon vos droits).

Vous pouvez également créer une facture à partir de la fiche client.

Historique des règlements 

Liste des règlements du client.

Possibilité de filtrer les règlements.

Vous pouvez également accéder au module de saisie des règlements à partir de la fiche client.

Historique des tâches 

Liste des tâches concernant ce client.

Une tâche peut être :

• un message
• un rappel sur le suivi

Possibilité de filtrer les tâches.

Vous pouvez également accéder au module de saisie des tâches à partir de la fiche client.